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2018年中国环保行业各大项目订单纷纷落地 环卫装

2019-08-25 22:28 作者:AG真人平台

  近几年来受城镇化率、城镇人口、城镇扩张进程等因素的影响,我国环卫市场前景是不断呈上升的趋势,预计到2020年产业规模将高达2500亿元。不过当前环卫市场化渗透率比较低,在一定程度上制止了产业的长足快速发展。

  我国环卫市场之所以这么快步入黄金期,在很大程度上也受益于城镇人口、城镇扩张进程等因素影响,人口红利消失以及运营成本优势近年保持高增长,导致环卫行业市场化率不断提升。

  继承了2017年热度,环保行业在2018年的表现可谓亮眼,各大项目订单纷纷落地,成为资本争抢的“肥肉”。当前我国的环卫行业正在从垃圾处理处置的末端逐渐向前端的收运、保洁等环节延伸,未来一段时间内将实现从环卫到城市废弃物集中处理处置、城乡环卫一体化等目标。

  环卫行业当前处于发展期,其核心在于环卫市场化进度。虽然根据市场数据2018年一季度全服务期订单总额达到512亿,远超去年同期,但值得注意的是,相对于如此巨大的市场规模,当前20%的市场化渗透率仍旧显得有些捉襟见肘。

  环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运、厕所清洁等综合清洁服务市场,其公用事业属性明显,兼具垄断效应和规模相应,所以其市场发展与格局往往与公用事业行业:污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。

  美国的环卫行业发展可以很好的为国内环卫市场提供一个借鉴,目前来看,美国约环卫服务市场已经较为成熟,行业集中度较高,三家龙头企业占比约38%,其中上市公司占领市场45%,市政单位仅占35%的市场规模,市场上程度高。在美国环卫服务签订合同期限也较长,且可以到期续签,这种合作模式具有明显的公用事业属性,一旦占领市场,便具有排他性,抢占市场的过程就是龙头企业诞生的时候。

  近年来,环卫市场出现了大幅发展,由于环卫市场具有公用事业属性,其发展与国家政策的推动是密不可分。从《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《全国促进城镇化健康发展规划(2011—2020年)》,明确了政府购买服务的要求,同时在近期《全面推进农村垃圾治理指导意见》,政府也要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式,这也让环卫市场也扩展到了农村垃圾收集处理。

  截至2015年,我国城市道路清扫面积达73亿平方米,城市生活垃圾清运量达1.9亿吨,公厕数量约12.6万座。根据对环卫服务市场的测算,仅包括城市的环卫服务市场至少有1324亿元(道路清洁730亿元、垃圾转运350亿元、厕所清洁170亿元、餐厨转运69亿元)。

  而若包括县、乡、镇等地区的环卫服务市场,目前县城道路长度为13.35万公里,清扫面积为24.9亿平方米、建制镇道路长度为34万公里、乡道路长度为7.1万公里,若考虑其道路宽度类似,则合计道路清扫面积有75.8亿平方米,与城市道路清扫面积相仿,且有26万个村对生活垃圾进行处理,测算非城市市场规模为809亿元。预计包括非城市的环卫服务市场共2133亿元。

  根据中国汽车技术研究中心的数据,我国15-17年环卫车产量增长较快,复合增长率高达41.73%,其中环卫清洁类增长速度为55.68%(清扫车、抑尘车增幅分别为53.23%、204.14%),垃圾收转类为30.59%(压缩式垃圾车和餐厨垃圾车增幅分别为65.90%、57.50%)。2017年,环卫车辆同比增长53.86%,根若按照25万元/辆环卫车辆的单价进行估算,中国环卫车市场需求规模可达334亿元,预计2020年或达750亿元。

  相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国垃圾发电行业市场全景调研及投资前景预测报告》

  (1)2017年共有4,632家企业中标环卫项目,同比增长43.23%。新签环卫服务合同总金额为1,701亿元,同比增长97.56%平均合同金额为0.2143亿元,同比增长23.66%。新签项目的首年金额为314亿元,同比增长40.18%,平均首年金额为0.0359亿元,同比下降20.58%。

  (2)2018年上半年,全国开标环卫市场化项目或标段共计5862个,中标企业数量超过3000家;合同总金额突破1000亿元(2017年全年为1700多亿),首年金额达225亿(2017年全年为321亿)。其标3个项目,总金额为16.44亿元,位列行业第十;全部为PPP项目,此类项目个数位列行业第四;首年金额为0.91亿元,若以合同总金额与首年金额的比值作为平均项目年限的估计值,则在中标总金额前25名中,中联环境的平均项目年限最长,约为18年,可以长期获得稳定的服务收入

  (3)2018年7月,单月开标项目再创新高,首年金额数量1000万元以上的项目达到119个(有史以来单月最多),其中1亿元以上的项目达38个。

  一方面,增量区县普遍采用环卫一体化的模式开展环卫工作,另一方面,存量区县也在新项目中向科学划分的标段转型,单个标段的作业范围越来越大,服务金额也越来越高。

  随着环保市场潜在市场的开发,预计到2020年,囊括环卫设备、环卫服务、垃圾处理等领域在内的环卫产业总规模将达到2400亿~2500亿元。

  环卫行业当前处于发展期,其核心在于环卫市场化进度。虽然根据市场数据2018年一季度全服务期订单总额达到512亿,远超去年同期,但值得注意的是,相对于如此巨大的市场规模,当前20%的市场化渗透率仍旧显得有些捉襟见肘。

  虽然“互联网+”及PPP等新模式不断兴起,但传统环卫模式的变革已然箭在弦上不得不发,据悉,我国目前大部分地区的环卫服务由政府提供,相当于美国20世纪90年代的水平。

  所以在未来前景一片光明但行业变革亟待开展的当前,市场竞争之激烈可想而知。不过可以判断,未来几年内,设备采购成本高、融资成本高、运营能力差的小企业将被率先淘汰,融资能力强、产业链协同效应强、管理经验丰富、政府资源良好的企业有望成为龙头,而且未来更多的资源向龙头汇集。

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